В разгар 1930-х годов два ловких афериста, Чарли и Эдди, решают отомстить жестокому мафиози Тони «Бритве» за гибель их верного товарища. Их план оказывается столь же дерзким, сколь и необычным: они организуют фальшивую киностудию, чтобы снять мюзикл с участием самого босса, под предлогом создания шедевра о его жизни. В процессе съёмок им удаётся не только выманить у Тони крупную сумму, но и унизить его перед всей бандой.
Финальная сцена оказывается поистине комичной: вместо грозного криминального босса на экране появляется неуклюжий танцор в смешном костюме, а сам Тони, осознав обман, в ярости пытается догнать мошенников, но те уже скрываются с деньгами, оставив его в полном замешательстве. Афера завершается не триумфом мести, а всеобщим хохотом и позором для мафиози.
